Справочник групп клиентов

 Группы клиентов - признак, по которому объединяются клиенты в ТЦУ. В программе все клиенты находятся в одном справочнике, поэтому удобно ввести критерий, по которому можно отличать группы клиентов между собой, а также использовать его для анализа в отчетах.

 Чтобы добавить пользователя в справочник, установите курсор мыши в последнюю строчку списка, обозначенную звездочкой (*) и введите название.

Справочник клиентов

 Чтобы добавить нового клиента, нажмите кнопку "Ввод нового".

 В открывшейся карточке клиента заполните поля, также внесите необходимые данные на вкладках "Банковские данные" (используются в налоговых документах), "Данные для расчетов" (можно установить отсрочку задолженности и величину кредитного лимита), "Точки доставки" (используются в маршрутных листах)

 Продолжите заполнение справочника клиентов. Постарайтесь на этом этапе ввести как можно больше клиентов и внести по ним наиболее полные реквизиты.

Справочник единиц измерений

 Каждый товар измеряется в физических единицах измерения. Поэтому перед вводом товара необходимо как можно полнее описать этот перечень, тогда при вводе нового товара будет удобно выбирать е.и. из выпадающего списка.

 Чтобы добавить единицу измерения в справочник, установите курсор мыши в последнюю строчку списка, обозначенную звездочкой (*) и введите название.

Справочник групп товаров

 Для создания новой группы товаров в справочнике товаров необходимо нажать кнопку "Новая группа"

 Чтобы добавить следующую группу необходимо выделить в дереве групп пункт "Все группы" и после этого опять нажать кнопку "Новая группа".

 Иногда удобно пользоваться подгруппами товаров. В этом случае одна большая группа разбивается на несколько подгрупп, число которых неограниченно. Также не ограничена глубина вложения подгрупп, т.е. каждая из них может разбиваться на несколько других. Однако из практических соображений не стоит создавать более 3 подгрупп.

 Чтобы создать подгруппу, необходимо выделить родительскую группу, а затем нажать кнопку "Новая группа".

Справочник товаров

 Чтобы ввести новый товар в справочник, нажмите кнопку "Новый товар"

 Приведенная ниже карточка товара также открывается из приходной накладной, в том случае, когда на торговую точку приходуется новый товар, с которым ранее фирма не работала. Постарайтесь полнее описать товар, указав цену по справочнику (в дальнейшем используется в расходной накладной при продаже той или иной категории покупателей), вес и объем (позволяют оценить загрузку автомобилей, а также используются при формировании маршрутного листа).

 В качестве рекомендации по формированию названия товара - старайтесь не усложнять его, а также обязательно поместите главную часть (как правило, существительное) в начало названия.

Справочник торговых точек

 Под торговой точкой может пониматься склад, магазин, офис, и даже банковский счет. Все сведения, касающиеся торговых точек, задаются в справочнике торговых точек. Точки по желанию могут объединяться в группы

 Уделите внимание заполнению реквизитов по торговой точке, поскольку указанные данные будут использоваться в товарных и кассовых документах.

Справочник пользователей

 ТЦУ поддерживает систему разделенного доступа, т.е когда разным пользователям доступны разные права по тем или иным торговым точкам, а также доступны различные функции. Поэтому данному справочнику необходимо уделить особенное внимание.        

 В левой панели окна вкладки "Доступ к точкам и права на операции" из выпадающего списка выбирается нужная торговая точка. После ее выбора в правой панели для нее следует установить нужные права доступа к операциям. По данной схеме осуществляется настройка прав доступа текущего пользователя для других торговых точек. После нажатия кнопки "Применить" настройки вступают в силу, точки становятся доступными пользователю.

 При начальном запуске программы ТЦУ в справочнике пользователей уже присутствует один пользователей с именем "1" и правами администратора. Сделано это для возможности добавления новых пользователей. Только пользователь (либо несколько  пользователей) с правами администратора может вводить новых либо редактировать существующих пользователей в системе. Остальным  пользователям пункт меню "Справочник пользователей" вообще недоступен. Поэтому необходимо отредактировать имя, а потом обязательно задать пароль этому пользователю с именем "1".

 Запомните, что только администратор может работать с учетными записями пользователей (добавлять, удалять, редактировать). Права на работу с торговыми точками, торговыми и финансовыми документами определять не обязательно, если этот пользователь не работает непосредственно в программе. Можно оставить только право на просмотр

 Каждый из пользователей может в дальнейшем сменить пароль. Сделать это можно при входе в программу ТЦУ в окне приветствия, нажав кнопку "Сменить пароль".

Справочник статей

 Статьи - это группы движения денег и товаров. Например, расходы по оплате ГСМ, по выплате зарплат сотрудникам, оплате коммунальных услуг, электроэнергии и т.д.

 Статьи бывают активные и пассивные.Активные - статьи расчетов с клиентами, причем в таких статьях вы и клиент попеременно можете выступать с активной стороны, например, грузоперевозки. Пассивные - расчеты по таким статьям не приводят к задолженности клиента. По этим статьям вы всегда остаетесь в минусе и никто вам эти деньги не возвращает. Например, статья "Командировки", по которой вы выплачиваете командировочные своим сотрудникам или статья "Бензин", по которой деньги уходят на закупку горючего для вашего парка автомобилей.

 Статьи используются для формирования отчетов. Создав, например статью "Сотрудники" и отчисляя по ней деньги, вы всегда можете в отчете увидеть ваши расходы по данной статье - зарплаты, премии сотрудникам за любой период времени.

 Чтобы добавить статью в справочник, установите курсор мыши в последнюю строку списка и введите название новой статьи.