Данная статья подразумевает, что Вы уже знакомы с предыдущей статьей «Как отгрузить товар со склада и принять за него оплату».
Итак, создадим новый заказ от клиента. Для этого в Главном меню выберем пункт «Документы», затем «Заказы от клиентов».
![](images/zakaz_i_predoplata01.jpg)
По кнопке «Меню» телефона откроем меню опций и нажмем «Новый документ». Откроется новый заказ от клиента. Заполним основные поля заказа аналогично расходной накладной.
![](images/zakaz_i_predoplata02.jpg)
По кнопке «Добавить» добавим товар, который заказывает клиент, и проведем заказ.
![](images/zakaz_i_predoplata03.jpg)
Обратите внимание, что заказ от клиента носит исключительно декларативный характер. После проводки документа сальдо клиента и товарный остаток остаются неизменными.
Допустим, клиент желает внести предоплату за заказанный товар. В форме заказа жмем кнопку "Оплатить".
![](images/zakaz_i_predoplata04.jpg)
Откроется автоматически сформированный приходный кассовый ордер.
![](images/zakaz_i_predoplata05.jpg)
Данные ордера подставляются из нашего заказа. В основании уже указано, по какому заказу производится предоплата. В случае необходимости любые данные можно изменить. Например, если предоплата осуществляется несколькими частичными суммами. Проведем кассовый ордер.
Обратите внимание, что в поле «Оплата документа» не указана привязка к какому-либо документу. Заказ не утверждает факт продажи, поэтому и оплатить товар, указанный в заказе, невозможно.
Если мы зайдем в справочник контрагентов, то увидим, что сальдо контрагента «Терентьева О.Н.» изменилось на сумму предоплаты.
![](images/zakaz_i_predoplata06.jpg)
Теперь необходимо осуществить отгрузку товара для клиента, на которого был создан заказ. Откроем созданный ранее заказ.
![](images/zakaz_i_predoplata07.jpg)
По кнопке телефона «Меню» откроем меню опций и нажмем «Создать из текущего».
![](images/zakaz_i_predoplata08.jpg)
Откроется список типов документов, которые можно создать из текущего документа. Одним нажатием выбираем «Расходная накладная».
![](images/zakaz_i_predoplata09.jpg)
Откроется расходная накладная, в которую автоматически будут внесены данные из заказа от клиента. Проведем документ.
![](images/zakaz_i_predoplata10.jpg)
Теперь обратим внимание на один момент. После нажатия «Ок», появляется сообщение об имеющейся предоплате и предложение привязать эту предоплату к накладной.
![](images/zakaz_i_predoplata11.jpg)
Есть два варианта для последующих действий.
Можно осуществить привязку предоплаты непосредственно после утверждения накладной. Нажимаем «Да». Появляется сообщение о количестве привязанных предоплат.
![](images/zakaz_i_predoplata12.jpg)
Посмотрим, что происходит в процессе привязки предоплаты к нашей расходной накладной. Жмем «Ок» и возвращаемся в расходную накладную.
![](images/zakaz_i_predoplata13.jpg)
Из расходной накладной по кнопке телефона «Меню» открываем меню опций и выбираем «Список оплат». Откроется список оплат для данной расходной накладной.
![](images/zakaz_i_predoplata14.jpg)
Здесь можно увидеть все предоплаты для данной накладной. Произошло переопределение оплаты от заказа на расходную накладную.
![](images/zakaz_i_predoplata15.jpg)
Если открыть приходный кассовый ордер предоплаты, можно видеть, что в поле «Оплата документа» появилась ссылка на связанный документ.
Второй вариант привязки предоплаты – это если по каким-либо причинам мы не хотим осуществлять привязку сразу после создания расходной накладной. В таком случае в сообщении с предложением привязать предоплату жмем «Нет» и возвращаемся в расходную накладную.
![](images/zakaz_i_predoplata16.jpg)
Осуществить привязку предоплаты к нашей накладной мы сможем позже, когда это будет необходимо. Для этого откроем нужную расходную накладную и в меню опций выберем пункт «Привязать предоплату». Процесс привязки будет аналогичен описанному выше.